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中华网财经11月30日讯：据悉，大唐集团控股有限公司公布了招股价和配售情况显示，大唐集团发售价将定为每股发售股份3.6-4.6港元。在配售方面，香港公开发售3334万股股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%；国际发售3亿股股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%。

另，在超额配售方面，大唐集团预期向国际包销商授予超额配股权，由工银国际融资（代表国际包销商）酌情行使，藉此要求公司按国际发售下发售价发行及配发最多5001万股额外发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份数目的15%，以补足国际发售的超额分配（如有）。

此前于11月26日，大唐集团公布在港公开招股详情。其11月27日至12月4日于香港公开发售，发行规模为3.334亿股，当中一成为香港公开发售，预计集得资金最多为15.34亿港元。每股招股价为3.6-4.6港元，每手1000股。预计12月11日挂牌上市。工银国际融资为独家保荐人及独家全球协调人。

此次融资60%用于现有项目资金需求

以发售价中位数4.10港元计，经扣除公司就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约12.794亿港元，当中60%用于现有项目资金需求，包括物业开发项目建筑成本；30%用于偿还部分银行借贷及10%用于一般业务运营及运营资金。

公司概况 |

中国房地产开发企业500强第88名

大唐集团是一家总部位于厦门的国内物业开发商，专注于在选定经济区域开发住宅及商业物业。目前其公司业务已扩展至中国主要六大经济区，包括海西经济区、北部湾经济区及周边城市、京津冀经济区、长江中游经济区、长三角经济区及成渝经济区。2020年，按综合实力计，公司获中国房地产产业协会及中国房地产测评中心评定为中国房地产开发企业500强第88名。2018年及2019年，按合约销售额计，公司分别获克而瑞评选为漳州市区排名首位及第三位的物业开发商。2018年及2019年，按合约销售额计，公司获克而瑞评选为南宁三大物业开发商之一。

从股权结构看，厦门女首富福信集团实际控制人黄曦通过直接或间接持股大唐集团占比为約77.79%，此外以吴迪为代表的大唐集团管理层持股22.21%。

主营业务 |

销售物业收入占比近九成

公司专注于物业开发及销售，同时，也开发商业物业，包括办公楼宇、酒店、购物中心及其他。于2017年、2018年、2019年以及2020年上半年，自销售物业产生的收益分别为约人民币34.0亿、52.3亿、77.7亿元以及15.8亿元，分别占总收益的约84.7%、95.2%、95.9%以及88.7%。此外，公司通过提供建筑服务产生部分收益，其中包括为地方政府建造安置房所得收益，分别占总收益的约13.3%、3.7%、2.7%以及7.1%。此外，于往绩记录期，公司自租赁物业、提供酒店服务及其他服务产生小部分收益。

截至2020年8月31日，公司已竣工项目达22个，开发中项目65个，待开发项目18个。

（中华网财经综合 文/刘星）

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