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2020-12-21 16:19:32
大和发表研究报告表示,敏实(00425)董事会已批准可能进行人民币股份发行,且将于中国境内证券交易所上市的初步建议,该行认为A股上市计划有助提升其扩充产能的能力,并有利扩展业务,尤其新能源车相关业务,故将其目标价由37港元,大幅上调27%至47港元,重申「买入」评级。
该行指,敏实于最近数年积极于欧洲及中国扩充产能,加上其接获的订单强劲,根据公司估算,2020年订单额达75亿至80亿元人民币,故该行相信敏实资本开支维持高水平,公司估计2020年资本开支达23亿元人民币。
大和又指,敏实今年上半年于欧洲及北美的毛利率转差,分别按年跌15个百分点及5个百分点,但预期下半年毛利率可望改善,并料今年及明年集团毛利率分别可达28.5%及31.4%。
该行又将敏实2021至22年度盈利预测上调0.8%至8.4%,以反映发行A股计划潜在的利好因素。
(文章来源:经济通中国站)